天津滨海能源发展股份有限公司
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可行性分析报告
一、本次募集资金使用计划
本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 81,100.88 万元人民
币，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。
二、本次募集资金投资必要性和可行性分析
（一）本次募集资金投资的必要性
布局
材料及物流成本提高，且生产设备折旧、房租、人工费等固定成本较高，导致公
司盈利状况不佳，出现连续亏损，公司流动资金不足的情形。为缓解公司经营压
力，改善公司财务状况，公司拟剥离包装印刷业务后，在夯实原有出版物印刷业
务板块的同时，优化资源配置，拓展新的业务发展领域，尝试在新能源、新材料
等高增长的创新产业进行战略转型和布局，快速切入高毛利、可持续盈利能力强
的战略新兴产业，提升公司未来的发展潜力。
在当前公司业务转型升级的关键时期，控股股东旭阳控股通过认购本次向特
定对象发行股票，将进一步巩固对公司的控制权，建立长期稳定的发展环境。同
时，本次向特定对象发行股票的募集资金将为公司转型及未来持续发展提供有力
的资金支持保障，有助于实现公司战略布局，推动公司长期健康稳定发展。
通过本次向特定对象发行股票募集资金，可进一步提升公司资本实力，降低
资产负债率，减少公司后续的外部债务融资诉求，优化整体财务结构，并进而减
少未来潜在财务费用，降低财务风险，提升公司盈利能力。
（二）本次募集资金投资的可行性
公司本次向特定对象发行募集资金使用符合相关政策和法律法规，具有可行
性。本次向特定对象发行募集资金到位后，一方面，公司净资产和营运资金将会
有所增加，将有效缓解公司经营活动中的资金需求压力，确保公司业务持续、健
康发展；另一方面，有利于公司降低资产负债率，降低财务风险，改善公司资本
结构，提升盈利水平，推动公司业务持续健康发展。
主体
公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业
制度，并通过不断改进与完善，形成了较为规范和标准的公司治理体系和完善的
内部控制程序。公司在募集资金管理方面也按照监管要求，建立了《募集资金管
理制度》，对募集资金的存储、使用与管理做出了明确的规定，确保募集资金使
用的规范、安全和高效。本次向特定对象发行募集资金到位后，公司将按照制度
要求将募集资金存放于董事会指定的专项账户中，专户专储、专款专用，以保证
募集资金的合理规范使用，防范募集资金使用风险。
三、本次向特定对象发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次向特定对象发行对公司经营管理的影响
本次向特定对象发行募集资金扣除发行费用后将用于补充流动资金。本次募
集资金的使用有利于改善公司的财务状况及资本结构，缓解公司营运资金压力，
对实现公司升级转型，以及长期可持续发展具有重要的战略意义，符合公司及全
体股东的利益。
（二）本次向特定对象发行对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司总资产与净资产规模将同时增加，营运资金得到进一
步充实。本次向特定对象发行有利于增强公司抵御财务风险的能力，公司的资本
结构将得到改善，资产负债率将有所降低，有利于降低公司的财务风险，减少未
来潜在财务费用，增强未来的持续经营能力。
四、本次向特定对象发行的可行性结论
综上所述，公司董事会认为公司本次向特定对象发行的募集资金使用计划符
合相关政策和法律法规，以及未来公司整体战略规划，有利于提升公司长远可持
续发展能力；同时，本次募集资金的到位和投入使用，将优化公司的资本结构，
降低公司的财务风险。因此，本次向特定对象发行股票的募集资金运用是必要且
可行的，符合公司及全体股东的利益。
特此公告。
天津滨海能源发展股份有限公司董事会
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